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做好基金营销须做到“三个重视”

         

摘要

一是重视分群营销。针对私行客户、贵宾客户和三方存管客户等重点客群,通过定期与客户分享成功投资案例,逐步培养客户的资产配置理念;针对较保守的理财型客户,通过为其推荐“固收+”类基金产品,转变客户投资观念,养成净值型产品投资习惯,并在收益较好时将其逐步发展为优质存量客户。

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