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TAXEαLPHA

机译:税法

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摘要

There's no better opportunity to open the door to a robust client relationship than by scheduling a post-tax season financial review meeting when presenting completed tax returns. "You should strike while the iron is hot," said Duncan Gates, EA, CFP, a practice management consultant with HD Vest Financial Services. "If you wait until May to try to schedule a meeting, it could be hard to pin the client down," he added.
机译:在提交完整的纳税申报表时,没有比安排一个税后季度财务审查会议更好的机会,可以建立牢固的客户关系。 HD Vest Financial Services的业务管理顾问,CFP EA邓肯·盖茨说:“应该在熨斗烫的时候罢工。”他补充说:“如果等到五月才尝试安排会议,可能很难确定客户的身份。”

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    《Accounting today》 |2017年第3期|21-21|共1页
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