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CPA/Financial Planning Firms

机译：注册会计师/金融计划公司

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What does it take for a financial planning firm to triple its assets despite a volatile economy? For Plante & Moran Financial Advisors, it all comes down to client service. In 1999, the group had approximately 250 clients with some $1 billion of assets under advisement. Today, it maintains some 700 clients and advises on assets of more than $3.2 billion and ranks in the top 10 of the largest independent financial advisors in the country based on total assets under advisement. The company employs 75 certified financial planners, attorneys, CPAs and other professionals to provide investment consulting and trust services, as well as financial, estate, business succession, and tax planning advice.
机译：在经济动荡的情况下，一家金融计划公司需要如何使其资产增加三倍？对于Plante＆Moran Financial Advisors，这一切都取决于客户服务。在1999年，该集团拥有大约250个客户，建议中的资产约为10亿美元。如今，它拥有约700名客户，并就超过32亿美元的资产提供咨询服务，根据所建议的总资产，该公司在该国最大的独立财务顾问中排名前10位。该公司聘用了75名经过认证的财务规划师，律师，注册会计师和其他专业人员，以提供投资咨询和信​​托服务，以及财务，房地产，业务继承和税务筹划建议。

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    《Accounting Technology》 |2005年第sup期|p.12-1416|共4页
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  • 正文语种 eng
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