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Variations on an Investment Theme

机译：投资主题的变化

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摘要

We are an all-cap growth mutual fund but tend to migrate toward mid- and large-cap stocks. To differentiate ourselves, we are thematic investors. We try to find four to six themes that we think have a 12- to 24-month time horizon. Then we invest in three to five names in that theme, so the portfolio is generally made up of 25 to 45 stocks, and we manage the holdings around those themes. If we have five stocks in a theme, and the average price of those stocks rises from $40 to $60, we may take some money off the table. Part of our investment process is trying to trade around the ebbs and flows that any group of stocks will inevitably have. We often look at a stock's valuation relative to its own history. If I get nervous about the stock market, I can buy put options to protect the fund. In 2008 that helped a lot.
机译：我们是一家全成长型共同基金，但倾向于向中型和大型股票迁移。为了使自己与众不同，我们是主题投资者。我们尝试找到4至6个我们认为具有12至24个月时间范围的主题。然后，我们对该主题投资3到5个名字，因此投资组合通常由25到45只股票组成，并且我们围绕这些主题管理持有的股票。如果我们有一个主题的五只股票，并且这些股票的平均价格从40美元上涨到60美元，我们可能会减少一些钱。我们投资过程的一部分是尝试围绕任何一组股票不可避免地会出现的潮起潮落进行交易。我们经常查看股票相对于其自身历史的估值。如果我对股市感到紧张，可以购买看跌期权来保护该基金。在2008年，这很有帮助。

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    《Business week》 |2011年第4213期|p.114|共1页
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