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TAX & LPHA

机译:税收和LPHA

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摘要

Every new client brings a little history when they first sit down with their advisor. For some, it's the haphazard collection of assets they accumulated on their own; for others, a full-fledged financial plan with a portfolio, asset allocations, estate documents and more. Whatever the case may be, the first thing an advisor often needs to do is go through that history and clean up any mistakes that may trip the client up going forward.
机译:每个新客户在与顾问坐下来时都会带来一些历史。对于某些人来说,这是他们自己积累的资产的随意收集。对于其他公司,则是一个全面的财务计划,其中包含投资组合,资产分配,资产证明等。无论是哪种情况,顾问通常要做的第一件事就是浏览该历史记录并清理可能使客户绊倒的任何错误。

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    《Accounting Technology》 |2017年第9期|37-37|共1页
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  • 正文语种 eng
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