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Since your clients' tax returns are a window into their financial lives, tax season gives you the ultimate opportunity to identify new ways to help them and deepen those relationships. Now is the time to prepare to take full advantage of this opportunity. The first step is to prioritize your client list according to which ones have the greatest need for the financial services you provide. Wealth is not the sole determining factor, of course. A wealthy client whose investments appear to be well managed, whose insurance needs are met and whose estate plan is in order is not your best candidate. A young client with lower income and a smaller portfolio, but whose income growth prospects appear strong, could be the ideal candidate if they have not yet taken important steps to lay a strong financial foundation.

机译：由于客户的纳税申报表是他们财务生活的一个窗口，因此，税务季节为您提供了最终机会，以寻找帮助他们并加深关系的新方法。现在是时候准备充分利用这个机会了。第一步是根据对您提供的金融服务需求最大的客户列表确定优先级。当然，财富不是唯一的决定因素。一位富有的客户，其投资似乎管理得当，满足了保险需求并且制定了房地产计划，并不是您的最佳人选。如果收入较低且资产组合较小的年轻客户，但他们尚未采取重要步骤来奠定坚实的财务基础，则他们可能是理想的候选人。

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《Accounting today》 |2016年第1期|25-25|共1页
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