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Financial Planning Segments

机译：财务规划部门

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Professional financial planning may have started with the life insurance industry, but it isn't staying there. What began as a more organized approach to selling insurance products has evolved in just a few decades into a robust and highly competitive marketplace in which banks, insurance firms, independent wealth management firms, accounting firms, and law firms expand their sales and management programs. Certainly, accountants and insurance agents are still the core of the financial planning industry. Accountants carry the lead among small businesses and their owners, while insurance agents remain the primary financial advisors for individual consumers. But these two groups face challenges as never before from investment groups and trust departments of banking institutions, particularly those that are developing hybrid investment/insurance securities products.
机译：专业的财务计划可能始于人寿保险业，但还不止于此。最初以更有组织的方式销售保险产品开始，仅在短短的几十年中就发展成为一个强大而竞争激烈的市场，在该市场中，银行，保险公司，独立财富管理公司，会计师事务所和律师事务所扩展了其销售和管理计划。当然，会计师和保险经纪人仍然是理财行业的核心。会计师在小企业及其所有者中起主导作用，而保险代理人仍然是个人消费者的主要财务顾问。但是，这两个集团面临着来自投资机构和银行机构信托部门前所未有的挑战，特别是那些正在开发混合投资/保险证券产品的机构。

著录项

  • 来源
    《Accounting Technology》 |2005年第1期|p.30-36|共7页
  • 作者

    Dave McClure;

  • 作者单位

    Kent Associates of Alexandria, Va.;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 f;
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