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Morgan Stanley Wealth Management

机译：摩根士丹利财富管理

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Not surprisingly, the advisors at The Dotzler Parisi Group at Morgan Stanley spend a great deal of time talking with their clients about their investments. "But before we recommend a single investment, we focus on their needs and their goals and how do we help them get there," says Terrence J. Dotzler, Senior Vice President, Financial Advisor, Family Wealth Advisor. "We talk about their concerns and how to preserve their families and their assets." Another key emphasis is risk: helping clients construct portfolios that contain a level of risk the client is comfortable with and is intended to meet the client's goals.
机译：毫不奇怪，摩根士丹利（Morgan Stanley）的道兹勒巴黎集团（The Dotzler Parisi Group）的顾问们花费大量时间与客户谈论投资。 “但是在推荐一项投资之前，我们先关注他们的需求和目标，以及我们如何帮助他们实现目标。”家庭财富顾问高级副总裁，财务顾问Terrence J. Dotzler说。 “我们谈论他们的担忧以及如何保护他们的家人和财产。”另一个主要重点是风险：帮助客户构建包含一定程度的风险的投资组合，使客户满意并旨在实现客户的目标。

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  • 来源
    《Forbes》 |2018年第10期|a5-a5|共1页
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  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);
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  • 正文语种 eng
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