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家庭理财体检服务模式和系统

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摘要

家庭理财体检服务模式和系统本发明是互联网产业的一种商业模式，利用信息技术实现。本模式通过家庭消费管理、家庭保障管理、理财规划管理、资产配置管理和投资管理共五个层面合计27项理财体检指标，利用软件系统，来全面评估检测客户的个人或家庭财务健康状况，创造了理财行业的一个服务模式，把复杂的家庭理财问题很有条理的进行整理和分析，能够及时发现客户的财务隐患，纠正不良理财习惯，从而提高其抵御金融市场风浪的能力，增加居民的财产性收入。同时利用该模式，可以非常便利地对客户的家庭财务数据进行分析处理，显著提高理财师的工作效率。

著录项

  • 公开/公告号CN101916424A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2010-12-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京国脉精英理财顾问有限公司;

    申请/专利号CN200910158349.7

  • 发明设计人 张义;

    申请日2009-07-07

  • 分类号G06Q90/00(20060101);G06Q50/00(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 100083 北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦912A室

  • 入库时间 2023-12-18 01:26:38

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2012-05-23

    发明专利申请公布后的视为撤回 IPC(主分类):G06Q90/00 公开日:20101215 申请日:20090707

    发明专利申请公布后的视为撤回

  • 2011-02-02

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06Q90/00 申请日:20090707

    实质审查的生效

  • 2010-12-15

    公开

    公开

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